Comment les sociétés de gestion séduisent les CGPI

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LesEchos, publié le mercredi 27 septembre 2017 à 12h26

D'innombrables sociétés de gestion se disputent les faveurs des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). « C'est une clientèle plutôt fidèle, explique Guilaine Perche, directeur chez Lazard Frères Gestion. Mais il faut savoir aller à sa rencontre, y compris dans les moments où les marchés sont difficiles. »

Le lien se construit d'abord via des produits adaptés. « Généralement, les conseillers en gestion de patrimoine cherchent des produits tous terrains, explique Rebecca Fischer-Bensoussan, directrice commerciale France de Generali Investments. Les fonds d'allocation qui proposent une gestion diversifiée et flexible représentent la grande majorité de notre collecte auprès de ce type de clientèle. » Vega IM, lui, met en avant des produits clairement…

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