Edition 2017 du 100 Digital : la French Tech garde la forme !

Edition 2017 du 100 Digital : la French Tech garde la forme !©Boursier.com
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Boursier.com, publié le mercredi 31 mai 2017 à 14h15

PwC, TECHIN France et le SNJV dévoilent l'édition 2017 du 100 Digital qui décrypte les tendances et les progressions des entreprises de la French tech à travers des analyses et les classements des principales entreprises de l'édition de logiciels, des services Internet et du jeu vidéo français.
 
Le Top 100 Digital des acteurs français présents sur le secteur du Logiciel, des Services Internet et du Jeu Vidéo pèse 12,2 milliards d'euros (hors services de conseil & d'intégration) en croissance de près de 12% par rapport à l'an passé, avec 18 entreprises qui enregistrent une progression supérieure à 20 %.
 
Le 100ème acteur français réalise désormais 16 ME de revenu en logiciel et services internet, contre 10 ME en 2014.
L'étude présente également les Tops sectoriels : Logiciel, Services Internet, Jeu Vidéo...

Blablacar, Deezer et les autres...

Le Top 100 Digital compte 26 acteurs des Services Internet qui représentent 32% des 12,2 MdsE comparé à 29% en 2015... Ces entreprises du digital continuent de progresser à un rythme bien supérieur à celui du Top 100 avec la présence de sociétés qui font partie du quotidien de chacun comme Blablacar (18ème), Deezer ou Doctolib. Le Top 20 des acteurs des Services Internet après avoir bondi de près de 33% en 2015, réalise encore une belle performance cette année : +25,8%.
 
Les logiciels liés à la publicité digitale sur fixe et mobile sont le moteur de cette dynamique avec 3 acteurs dans le Top 10 de la croissance : Criteo, qui dépasse le cap des 1,6 MdE, en croissance de 37%, Teads  (44%) ou encore S4M un nouvel entrant dans le Top 100 avec une croissance de +81%.
 
On peut aussi citer dans le Top 30 la start-up Adyoulike. Deux secteurs continuent de se structurer : le streaming avec notamment  Deezer (9ème), Believe Digital (15ème) ou Qobuz et le E-paiement avec Ingenico ePayments (4ème), Lyra Network (35ème)... .
 
Deux sociétés disparaissent du classement alors qu'elles faisaient partie du Top 10 en 2013 et 2014 : Viadeo repris par Figaro Classifieds, ce dernier intégrant maintenant notre classement, et leguide.com qui est repris par Kelkoo.

Le Logiciel français pèse plus de 50% du Top 100 Digital

Les éditeurs, représentés par 68 entreprises dans le Top 100 Digital, pèsent plus de la moitié des revenus du Top (52%) avec au premier rang le numéro un mondial du PLM : Dassault Systèmes qui dépasse cette année les 3 milliards d'euros. L'année 2016 du Top 100 des éditeurs de logiciel est marquée par une consolidation des positions, qui entraîne un fléchissement de la croissance à +6,5%, après deux années consécutives à plus de 10%. 
 
Le passage au SaaS est une tendance lourde de la transformation numérique des entreprises dont l'industrie française du logiciel bénéficie. La croissance est de 16% avec des performances remarquables de spécialistes comme Ivalua (pilotage des achats) qui progresse de 45%.
 
Le Top 10 des croissances du Top 100 Digital compte également Talentsoft, spécialiste du SaaS RH.. S'agissant des  logiciels à la base de l'infrastructure du numérique de demain,  trois acteurs ont connu des croissances organiques supérieures à 15% : Scality, Mega International et Talend.  Ces entreprises concentrent souvent leurs efforts vers les Etats Unis comme le numéro 1 français du segment Axway, 2.000 personnes, qui achète régulièrement des entreprises sur ce territoire, ou Talend, spécialiste des logiciels de "Big Data", qui s'est introduit en bourse sur le Nasdaq en 2016...

Transformation numérique

La force de l'industrie française du logiciel s'appuie également sur les centaines d'éditeurs métiers très spécialisés qui concourent à la transformation numérique du pays. A titre d'exemple dans le monde agricole, Isagri, SMAG (filiale digitale de la coopérative mondiale InVivo), ou encore de nombreuses start-up investissent dans différents domaines : les objets connectés, le big data...
 
Après une année 2015 plutôt maussade en termes de M&A, le marché a rebondi significativement en 2016, notamment en valeur, mais également en nombre de deals. La valeur moyenne des transactions est passée de 8,8 à 26,7 millions d'euros et une partie importante des opérations a impliqué un acteur étranger. Le talent de notre industrie du logiciel est ainsi salué au niveau mondial par l'attrait qu'elle provoque auprès des investisseurs internationaux.
 
L'année 2016 a par exemple vu la prise de participation majoritaire de Silver Lake et Alta One Capital dans Cegid. L'intérêt des industriels pour les sociétés du logiciel continue de se faire sentir, à l'instar de l'acquisition du français Stupeflix (un service web simplifiant la création vidéo) par GoPro (fabriquant de caméras d'action), ou encore celle du français Siradel (logiciels de modélisation urbaine en 3D) par Engie.
 
En effet, certains groupes industriels s'intéressent aux capacités d'optimisation des processus de production qu'offrent les solutions logicielles,  d'autres voient ces technologies sous un angle offensif et tentent de se différencier, d'accroître leur parts de marché et de renforcer leur attractivité en offrant de la valeur ajoutée logicielle en réponse aux nouveaux besoins des utilisateurs finaux.

Formation d'un écosystème

Le secteur des Technologies au sens plus large est par ailleurs marqué par des bouleversements structurels dus notamment la digitalisation. Ainsi, on assiste à la formation d'un écosystème résultant de la convergence des industries des TMT (Technologies, Médias et Télécommunications). L'acquisition du français Qosmos (intelligence des réseaux et classification du trafic IP) par le suédois Enea (plateformes de logiciels de réseau) illustre cette tendance.
 
Sur un plan boursier, la faible croissance française n'a pas empêché le secteur des éditeurs de logiciels français d'enregistrer une belle croissance de leurs cours... Et ce alors même que le CAC40 peine à égaler ses cours de 2015. Ainsi, la moyenne des cours de bourse des éditeurs de logiciels a progressé de près d'un tiers (29%) depuis le début du premier trimestre 2016.
 
En comparaison, le NASDAQ, pourtant dopé par la facilité d'accès aux liquidités, ne parvient pas à égaler cette performance. Le secteur des entreprises éditrices de logiciels est donc un secteur en pleine santé qui semble profiter plus que les autres des prémices d'une reprise économique au niveau mondial...

Jeu Vidéo : symbole des industries culturelles innovantes

Le secteur du Jeu Vidéo maintient sa place avec une part des revenus dans le Top 100 Digital de 16% générés par 6 acteurs. Le Top 20 des éditeurs de Jeux Vidéo connait une progression de plus de 6% après la stagnation connue l'an dernier. Ubisoft, le no1 des jeux Vidéo (3ème du 100 Digital) est proche des 1,5 MdE.

 
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