Europcar achète l'espagnol Goldcar, valorisé 550 millions d'euros

Europcar achète l'espagnol Goldcar, valorisé 550 millions d'euros

Le loueur de véhicules Europcar achète son concurrent espagnol Goldcar

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AFP, publié le lundi 19 juin 2017 à 09h47

Le loueur de véhicules Europcar a annoncé lundi l'acquisition de son concurrent espagnol Goldcar, valorisé à cette occasion 550 millions d'euros.

Goldcar est "un des principaux acteurs du low-cost en Europe", avec 87 agences commerciales et "une flotte de plus de 50.000 véhicules", principalement en Espagne et au Portugal, mais aussi en France, en Italie, en Croatie et en Grèce, a précisé Caroline Parot, présidente du directoire d'Europcar, lors d'une conférence téléphonique.

Le groupe espagnol a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 240 millions d'euros en 2016 et dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 48 millions, indique Europcar dans un communiqué.

La transaction, dont le montant n'a pas été précisé, "devrait être réalisée au cours du second semestre" et aura "un effet relutif significatif sur le bénéfice par action dès la première année complète", donc à partir de 2018, ajoute le groupe français

L'acquisition de Goldcar doit également "générer près de 30 millions d'euros de synergies de coûts par an d'ici 2020".

Après les rachats de ses franchisés irlandais et danois en 2016, puis de l'allemand Buchbinder en mai, celui de Goldcar est "une nouvelle étape stratégique" qui "va nous permettre de devenir un acteur majeur dans le segment du low-cost en Europe", a affirmé Mme Parot.

Sur ce segment, celui "qui croît le plus vite en Europe", Europcar totalise désormais "un peu moins de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires", a-t-elle ajouté.

Le loueur français s'est fixé pour objectifs d'atteindre 3 milliards d'euros de ventes d'ici 2020, avec une marge d'Ebitda ajusté de 14%.

Par ailleurs, Europcar "envisage de faire appel au marché" afin de "maintenir une structure de capital efficiente" après sa série d'acquisitions.

Cette levée de fonds, dont "la date de réalisation dépend des conditions de marché", pourrait atteindre jusqu'à 160 millions d'euros, selon Mme Parot.

 
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