La technologie : un enjeu majeur pour les conseillers en gestion de patrimoine

La technologie : un enjeu majeur pour les conseillers en gestion de patrimoine
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LesEchos, publié le mardi 26 septembre 2017 à 10h46

Le digital prend une importance croissante dans la relation entre sociétés de gestion et conseillers en gestion de patrimoine (CGP). C'est d'abord un outil de communication. « Les CGPI sont une population hétérogène qui travaille selon des processus moins structurés qu'un banquier privé, par exemple, rappelle Hervé Thiard chez Pictet AM. Ils souhaitent une information focalisée sur leurs besoins, au moment qu'ils ont choisi. »

Les outils numériques permettent un ciblage précis de l'information. Sur le site web de Carmignac, quelque 3.000 CGP ou courtiers référencés peuvent ainsi sélectionner eux-mêmes les documents qu'ils veulent recevoir, mais aussi réaliser des simulations ou consulter des « Mooc » (formations en ligne) dédiés à des sujets techniques, comme les…

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