AccorHotels lorgne le marché obligataire

AccorHotels lorgne le marché obligataire

Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach à Phuket, Thaïlande

Boursier.com, publié le mercredi 18 janvier 2017 à 10h31

Il se murmure qu'AccorHotels serait en train de préparer une émission obligataire de l'ordre de 500 millions d'euros, à échéance 2024. Bloomberg a appris d'une source bien informée que le groupe avait mandaté BNP Paribas, Crédit Agricole, Commerzbank, Natixis, Société Générale, CM-CIC et MUFG pour mener à bien cette opération qui pourrait afficher un spread d'environ 110 points sur le mid-swap. Le groupe n'a plus eu recours au financement obligataire depuis septembre 2015. A l'époque, il avait placé 500 ME sur 8 ans avec un coupon de 2,375%.

AccorHotels est noté "BBB-" / Stable par S&P et Fitch.

 
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