Altarea Cogedim lance une augmentation de capital de 210 ME

Altarea Cogedim lance une augmentation de capital de 210 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 20 mai 2016 à 07h57

Altarea Cogedim va lancer l'augmentation de capital qui avait été évoquée lors de la publication des résultats 2015. Le groupe veut lever 210,4 millions d'euros en plaçant des actions au prix unitaire de 140 euros, entre le 23 mai et le 3 juin. Les actionnaires existants bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription à raison d'une action nouvelle pour neuf actions détenues. Les droits seront cotés et négociables pendant la durée de l'offre sous le code ISIN FR0013169760.

La levée de fonds permettra à la société de renforcer ses fonds propres et de maintenir une structure financière solide tout en lui permettant de poursuivre ses projets d'investissement. Alain Taravella et Predica seront dilués car ils ont prévu de céder une partie limitée de leurs DPS "afin d'élargir le flottant du titre". L'opération est garantie à 75% par les engagements pris par les actionnaires existants et pas un syndicat bancaire. Alain Taravella va ainsi souscrire à 568.505 actions, soit 37,8% de l'opération (il détient 44,8% du capital). Predica va acquérir 285.714 actions nouvelles (l'assureur détient 27,1% du capital). ABP exercera tous ses DPS (l'actionnaire détient 8,2% du capital). Enfin, les principaux mandataires sociaux vont assumer 3% du montant total via leurs souscriptions.

Altarea Cogedim en profite pour rappeler que les résultats financiers 2016 sont attendus "en très forte croissance", avec un FFO part du groupe attendu dans le haut de la fourchette de +15% à +20% annoncée lors des résultats annuels, soit environ 13,50 euros par action.

 
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