Archos : tirage de la 1ère tranche du prêt de la BEI et émission d'ORA

Archos : tirage de la 1ère tranche du prêt de la BEI et émission d'ORA

Archos Diamond

Boursier.com, publié le mardi 28 juin 2016 à 18h04

Archos a procédé aujourd'hui au tirage de la première tranche du prêt accordé par la Banque Européenne d'Investissement d'un montant total maximum de 12 millions d'euros et tirable en plusieurs tranches pendant un délai de 18 mois, dans le cadre d'un contrat de financement conclu avec la société le 11 avril 2016. Pour mémoire, ce financement est dédié aux nouveaux développements de la société dans le domaine de l'Internet des Objets et notamment au réseau longue portée PicoWAN.

La première tranche, d'un montant de 6 millions d'euros, a une maturité de 5 ans et sera remboursable à l'échéance, soit le 28 juin 2021, sauf cas d'exigibilité ou de remboursement anticipé.

Il a été convenu que les différentes tranches du prêt porteraient intérêts selon les modalités suivantes :

- des intérêts courants calculés par application d'un taux variable égal au taux Euribor (maximum 6 mois) majoré d'une marge maximale de 5%, payables semestriellement ; et
- des intérêts différés au taux annuel non capitalisé de 5% payables à la date de maturité (ou de remboursement anticipé total) de chaque tranche mise à la disposition d'Archos, par compensation avec la libération par la BEI du montant nominal d'obligations remboursables en actions (ORA) émises au profit de la BEI à la date de tirage de chacune des tranches.

C'est dans ce cadre que la société a émis ce jour 1.500.000 obligations remboursables en actions (ORA Tranche 1), d'une valeur nominale de 1 euro chacune, représentant un emprunt obligataire de 1,5 million d'euros. Les ORA Tranche 1 ont été intégralement souscrites par la BEI dans le cadre d'une opération de placement privé.

Le remboursement de l'intégralité des ORA Tranche 1 en actions donnerait lieu à l'émission d'un nombre fixe de 960.000 actions nouvelles (représentant une dilution de 2,65% après prise en compte de l'émission des actions nouvelles et sur la base des 35.289.281 actions composant à ce jour le capital social de la société), correspondant à une augmentation de capital de 480.000 euros.

 
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