Areva : le point sur la restructuration financière

Areva : le point sur la restructuration financière

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Boursier.com, publié le jeudi 15 décembre 2016 à 17h58

Le Conseil d'Administration d'Areva décidé le 15 décembre de convoquer pour le 3 février 2017 une assemblée générale en vue d'autoriser l'augmentation de capital de la société.

La tenue de l'assemblée générale et son ordre du jour, en ce compris les conditions et le calendrier de réalisation de l'augmentation de capital, restent soumis à la décision préalable de la Commission européenne au titre des aides d'Etat.

Augmentation de capital d'Areva

L'objectif de cette augmentation de capital, d'un montant de 2 MdsE, est de permettre à Areva de faire face, en complément du produit des cessions en cours, à ses besoins de trésorerie et notamment d'assurer le bon achèvement du projet OL3.

L'augmentation de capital, dont la souscription est à ce jour envisagée comme étant réservée à l'Etat français, serait réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Augmentation de capital de NewCo.

Dans le cadre des discussions avec les investisseurs stratégiques ayant vocation à souscrire aux côtés de l'Etat français à l'augmentation de capital de NewCo, Areva a reçu ce jour des offres d'investisseurs pour un montant ferme de 500 ME, correspondant à une participation cible de 10%.

Ces offres sont cohérentes avec la valorisation des actifs de NewCo retenue pour la mise en oeuvre des apports.

Areva, NewCo, l'Etat français et chacun des investisseurs stratégiques concernés vont maintenant finaliser leurs discussions sur cette base, en vue de la conclusion des accords définitifs relatifs à leur entrée au capital de NewCo.

Par ailleurs, les discussions se poursuivent avec d'autres investisseurs stratégiques en vue de leur participation éventuelle à l'augmentation de capital de NewCo.

L'objectif de l'augmentation de capital de NewCo, qui devrait s'effectuer dans un calendrier concordant avec celui d'Areva, pour un montant de 3 MdsE, est de lui permettre de faire face à ses obligations financières et de se développer, avant d'être en mesure, à moyen terme, de se refinancer sur les marchés.

Par ailleurs, sous réserve de l'accord de tiers sur le changement de contrôle de NewCo et sur le changement de nature de l'activité d'Areva, à la suite de cette augmentation de capital, Areva détiendra une participation minoritaire dans NewCo de l'ordre de 40% du capital et des droits de vote, entraînant de fait la perte de contrôle d'Areva sur NewCo.

Areva renouvelle son objectif 2016 d'un cash-flow net des activités de l'entreprise compris entre - 0,9 Milliard d'Euros et - 0,6 Milliard d'Euros.

Cession d'Areva TA.

Enfin, Areva a signé ce jour le contrat de cession de la totalité de ses titres détenus dans sa filiale Areva TA à un consortium d'acquéreurs composé de l'Agence des Participations de l'Etat (APE, 50,32% du capital), du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA, 20,32% du capital) et de DCNS (20,32% du capital).

EDF restera quant à elle actionnaire (9,03% du capital).

L'État contrôlera Areva TA à la date de réalisation de la cession.

Areva TA est spécialisée dans la conception, la réalisation, la mise en service et le maintien en conditions opérationnelles des réacteurs nucléaires compacts pour la propulsion navale, et des réacteurs et installations nucléaires de recherche.

Ce projet de cession s'inscrit dans le cadre du plan de transformation mené par Areva afin de se recentrer sur les activités du cycle nucléaire. Il a fait l'objet d'une consultation auprès des instances représentatives du personnel du groupe et a été validé par les organes de gouvernance d'Areva.

La réalisation de l'opération est prévue au cours du 1er trimestre de l'année 2017. Elle fait partie des quatre principales opérations de cession menées par Areva avec d'une part Canberra (mesures nucléaires), qui a déjà été cédée, et d'autre part Adwen (éolien en mer) et New NP2 dont les cessions sont prévues en 2017, qui font désormais toutes l'objet d'accords signés.

Comme annoncé le 30 août dernier, le produit consolidé attendu de ces quatre cessions est de l'ordre de 3,2 MdsE.

 
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