Auplata : mise en place d'un financement obligataire flexible par émission réservée d'OCABSA

Auplata : mise en place d'un financement obligataire flexible par émission réservée d'OCABSA

Auplata mine or Guyane

Boursier.com, publié le jeudi 13 avril 2017 à 23h33

Auplata, 1er producteur d'or français coté en Bourse, annonce avoir émis ce jour : 426 obligations convertibles en actions d'un montant nominal de 5.000 euros chacune, représentant un montant nominal total d'emprunt obligataire de 2.130.000 euros (constituant la première tranche de l'emprunt obligataire global), assorties de bons de souscription d'actions, et 19 bons d'émission d'OCABSA, chaque Bon d'Emission donnant accès à 320 OCABSA, représentant potentiellement un montant nominal total d'emprunt obligataire de 30.400.000 euros, au profit du fonds Bracknor Fund Ltd.

L'opération pourrait se traduire par un apport maximum de fonds propres de 50.096.200 euros : 30.578.200 euros correspondant à la souscription de la totalité des OCA, et 19.518.000 euros correspondant à l'exercice de la totalité des BSA.

Jean-François Fourt, Président du Conseil d'administration d'Auplata, déclare : "Cette ligne de financement obligataire permet à Auplata de financer sa politique de croissance tant interne qu'externe."
Pierre Vannineuse, CEO et co-fondateur de Bracknor Investment Group, ajoute : "Nous sommes ravis d'intégrer Auplata à notre portefeuille d'investissements au travers de cet engagement de financement et de soutenir sa politique de croissance."

Objectifs de l'opération

La mise en place de cette nouvelle ligne de financement par émission d'OCABSA vise à augmenter la capacité d'investissement d'Auplata dans de futures autorisations d'exploitation (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et Autorisation d'Ouverture de Travaux Miniers), permettre la réalisation de nouveaux programmes de prospection pour accroître et certifier ses réserves ainsi qu'à financer la croissance externe du groupe.

 
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