Beau succès pour l'entrée de la filiale américaine d'Altice à Wall Street

Beau succès pour l'entrée de la filiale américaine d'Altice à Wall Street©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 22 juin 2017 à 06h58

Altice est parvenu à introduire sa filiale américaine à Wall Street dans de bonnes conditions, puisque les investisseurs ont accepté de payer 30 dollars par action, dans le haut de la fourchette 27 à 31$ proposée. Finalement, ce sont près de 64 millions d'actions qui ont été placées, ce qui représente une levée de fonds de 1,92 milliard de dollars (environ 1,7 milliard d'euros), au-delà de ce que initiateurs espéraient. Altice USA est ainsi valorisée 22 Mds$, un niveau assez proche de ce que prévoyaient les analystes. Le holding de Patrick Drahi conserve 70,3% du capital et la quasi-totalité des droits de vote. Les premiers échanges sont attendus dès cet après-midi à New York, les actions de classe A étant inscrites sous le code "ATUS". Il s'agit de la seconde plus grosse opération d'entrée en bourse de l'année aux Etats-Unis, après celle de Snap.

Les capitaux levés doivent permettre à Altice USA de poursuivre son développement rapide outre-Atlantique, en allégeant son bilan. La société avait prévu d'utiliser une partie de cette manne pour améliorer le profil de sa dette en rachetant certaines de ses obligations. Altice USA est née du rachat puis de l'union entre Suddenlink et Cablevision/Optimum en 2015 et 2016. Le câblopérateur, présent dans 21 Etats américains, sert 4,9 millions de clients. Il a réalisé 9,2 Mds$ de chiffre d'affaires en 2016, pour 721,6 M$ de pertes.

 
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