Bluelinea lève 4,5 ME pour se développer

Bluelinea lève 4,5 ME pour se développer©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 28 juin 2016 à 07h18

Bluelinea a réalisé une augmentation de capital de 4,5 millions d'euros, conformément aux indications fournies lors de l'annonce du partenariat stratégique avec le groupe Hager en mai dernier. Une société commune doit en effet commercialiser l'offre de l'entreprise française sur le marché allemand. Dans le volet capitalistique, Hager a souscrit à 400.000 actions nouvelles assorties d'autant de bons de souscriptions (ABSA) au prix unitaire a été fixé à 7,50 euros (soit 3 ME levés). Chaque BSA permettra d'acquérir une action nouvelle au prix unitaire de 10,00 euros, soit une levée de fonds additionnelle potentielle de 4 ME.

En parallèle d'Hager, APICIL et les fonds d'investissement d'Amundi Private Equity Funds, NextStage et Swen Capital Partners, tous actionnaires de Bluelinea, ont profité d'un placement privé à hauteur de 200.000 actions à 7,50 euros pièce, soit 1,5 ME levés. Là aussi, ces actions sont accompagnées de BSA permettant de lever jusqu'à 2 ME additionnels (au prix de 10 euros pièce).

Le capital social de Bluelinea post-opération sera divisé en 3.395.104 actions. La dilution résultant de ces augmentations de capital représente 17,67% du capital avant exercice des BSA. La société est désormais détenue à 21,4% par ses fondateurs et son management, 27,6% par des fonds d'investissement, 19,2% par des partenaires stratégiques et 31,8% par d'autres actionnaires.

 
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