Bryan Garnier profite de la baisse sur Iliad

Bryan Garnier profite de la baisse sur Iliad

Freebox Revolution Iliad

Boursier.com, publié le mardi 28 juin 2016 à 09h32

Bryan Garnier a relevé sa recommandation sur Iliad à l'achat, pour une valorisation inchangée de 212 euros. Le bureau d'études avait abaissé son avis après l'échec des discussions entre Orange et Bouygues en avril dernier. Une bonne décision, puisque le titre de la maison-mère de Free est descendu jusqu'à 170 euros (aidé par le Brexit). Pourtant fondamentalement, le dossier n'a pas vraiment bougé, si bien que le point d'entrée actuel est devenu intéressant. "Nous restons persuadés, comme cela a été démontré par le passé, qu'Iliad a les bons actifs, c'est-à-dire l'innovation, la marque et la distribution en direct, pour continuer à progresser avec succès", explique le bureau d'études, qui note cependant que des défis existent pour la société : capacité à présenter une offre concurrentielle dans la fibre et à migrer d'une offre basée sur les volumes à une offre basée sur la valeur dans le mobile.

 
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