Carbios chute de 15% après les annonces

Carbios chute de 15% après les annonces©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 19 juillet 2017 à 12h07

Carbios chute de 15% à 7,91 euros ce mercredi après avoir fait part du succès de son appel au marché. Le groupe a levé un montant total de 4,2 millions d'euros via l'émission de nouveaux titres et la cession de titres par des actionnaires historiques de la société au prix unitaire de 7,75 euros.

Gilbert Dupont reste à l'achat sur le dossier, mais avec un TP ajusté en baisse à 13,9 euros, contre 14,5 euros, afin d'intégrer la dilution liée à l'augmentation de capital...

Les actions nouvelles émises, soit 466.182 actions nouvelles représentent 10,41% du capital social de la Société post opération. Les fonds levés, soit 3,6 millions d'euros, seront notamment utilisés par Carbios pour engager le pilotage industriel de son procédé de biorecyclage enzymatique des plastiques PET, une innovation qui permet de produire du PET vierge à partir de déchets plastiques. Au résultat de cette levée de fonds et sur la base des éléments de trésorerie et de ses dépenses opérationnelles prévisionnelles, la Société considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir jusqu'à la fin du premier semestre 2019.

Calendrier

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth Paris est prévu le 21 juillet 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0011648716 - ALCRB. Le capital social de la Société sera composé de 4.478.969 actions à l'issue du règlement-livraison.

Les actions existantes placées dans le cadre de cette opération ont été cédées par Holding Incubatrice Chimie Verte à hauteur de 39.543 actions à un prix unitaire de 7,75 euros et par les fonds gérés par Truffle Capital à hauteur de 39.543 actions à un prix unitaire de 7,75 euros, qui se sont engagés à ne pas céder de titres supplémentaires de la Société au cours des 90 jours suivants le règlement-livraison de l'émission. Par ailleurs, la Société a conclu un engagement d'abstention d'une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de l'émission...

 
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