Carbios : lancement d'un placement d'actions d'environ 4 ME

Carbios : lancement d'un placement d'actions d'environ 4 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 18 juillet 2017 à 17h50

Carbios annonce le lancement ce jour d'un placement d'actions nouvelles et existantes pour un montant indicatif total d'environ 4 millions d'euros, dont un maximum de 1 million d'euros de cession d'actions existantes.

L'augmentation de capital sera réalisée par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, en vertu de la 18ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 juin 2017 et de la décision du conseil d'administration en date du 17 juillet 2017. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth Paris auprès d'Euronext Paris.

Au regard de la catégorie de bénéficiaires au profit de laquelle le droit préférentiel de souscription est supprimé, les fonds seront uniquement levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon. Ils permettront notamment à la Société d'engager le pilotage industriel de son procédé de biorecyclage enzymatique des plastiques PET, une innovation qui permet de produire du PET vierge à partir de déchets plastiques.

Le placement d'actions s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et le prix des actions placées. La construction accélérée du livre d'ordres débutera immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du mercredi 19 juillet, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. La Société annoncera le résultat du placement d'actions dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse. En vertu de la 18 ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 juin 2017 et de la décision du conseil d'administration en date du 17 juillet 2017, le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédent la fixation du prix d'émission, diminuée le cas échéant d'une décote maximale de 20%.

Dans le cadre de cette augmentation de capital, Holding Incubatrice Chimie Verte et les fonds gérés par Truffle Capital, actionnaires de la Société, se sont engagés à ne pas céder de titres de la Société au cours des 90 jours suivants le règlement-livraison de l'émission. Par ailleurs, la Société a conclu un engagement d'abstention d'une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de l'émission.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0011648716, ALCRB.

 
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