Cardety et Carmila vont fusionner pour devenir la 3e foncière de commerce cotée en Europe

Cardety et Carmila vont fusionner pour devenir la 3e foncière de commerce cotée en Europe

caddie supermarché distributeur

Boursier.com, publié le jeudi 02 mars 2017 à 22h10

Carmila et Cardety, deux sociétés foncières spécialisées dans la gestion de centres commerciaux et de retail parks attenants à des magasins sous enseignes du groupe Carrefour, ont un projet d'accord en vue de la fusion-absorption de Carmila par Cardety. "En un an, Cardety a développé considérablement son activité, à la fois par des acquisitions structurantes et par la mise en chantier de projets de création de retail parks à Saran (Orléans), Saint-Egrève (Grenoble), Rambouillet ou Chalezeule (Besançon). La complémentarité de Cardety et de Carmila permettra d'optimiser la création de valeur sur les actifs commerciaux développés autour des enseignes Carrefour en France, en Espagne et en Italie", explique Francis Mauger, Président de Cardety.

Aux termes de ce projet d'accord, la parité d'échange, qui serait soumise à l'approbation des actionnaires des deux entités, serait de 3 actions Carmila pour 1 action Cardety. A la suite de la fusion, la nouvelle entité serait détenue à 42,4% par Carrefour, et par les autres actionnaires de Carmila et de Cardety respectivement à hauteur de 55,3% et 2,3%.

Le projet de rapprochement entre les deux sociétés a pour objectif de créer une société foncière majeure dédiée à la valorisation et au développement de centres commerciaux leaders en France, Espagne et en Italie, en s'appuyant sur un partenariat stratégique avec le groupe Carrefour, un des premiers distributeurs mondiaux. Le nouvel ensemble, coté sur Euronext Paris et bénéficiant du régime SIIC, serait dénommé Carmila.

L'entité fusionnée, leader des centres commerciaux attenants à une grande surface alimentaire et 3e foncière de commerce cotée en Europe continentale, disposerait d'un patrimoine d'une valeur d'expertise de 5,3 MdsE au 31 décembre 2016, comprenant 205 centres commerciaux. L'actif net réévalué combiné de l'entité fusionnée s'élèverait à 2,9 MdsE (sur la base de l'ANR EPRA estimé de chacune des deux sociétés au 31 décembre 2016).

Ce projet de fusion sera soumis pour information et consultation aux instances représentatives du personnel concernées, qui seront réunies dans les prochaines semaines. A l'issue de cette procédure d'information et de consultation, sous réserve de la signature des accords définitifs et de l'obtention de certaines autorisations, la fusion serait soumise à l'approbation des actionnaires de Carmila et de Cardety réunis en Assemblée Générale dans le courant de l'année 2017.

Dans le cadre de son plan de développement, l'entité fusionnée pourrait procéder, sous réserve des conditions de marché, à une augmentation de capital de l'ordre de 500 à 600 millions d'euros, qui impliquerait un placement de titres sur le marché, dans le courant de l'année 2017.

Les principaux actionnaires de Carmila et de Cardety soutiennent ce projet de fusion, témoignant de leur confiance dans la stratégie mise en oeuvre et les perspectives de croissance de la nouvelle entité.

 
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