Carrefour lance une émission d'obligations de 500 M$

Carrefour lance une émission d'obligations de 500 M$©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 07 juin 2017 à 11h34

Carrefour annonce le lancement d'un placement d'obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif, d'un montant nominal de 500 millions de dollars et d'une maturité de 6 ans à échéance 2023, auprès d'investisseurs institutionnels.

Les obligations offrent aux investisseurs une exposition à la performance des actions ordinaires Carrefour. Les investisseurs auront le droit de convertir les obligations en un montant en numéraire déterminé par référence au cours des actions ordinaires de Carrefour. L'émission et la conversion des obligations ne donneront pas lieu à une émission d'actions nouvelles par Carrefour et ni Carrefour ni ses affiliés ne seront tenus de remettre des actions existantes en cas d'exercice du droit de conversion ou lors du remboursement à maturité des obligations. Dans la mesure où aucune action nouvelle ne sera émise, l'émission des obligations n'aura aucun effet dilutif.

Concomitamment à l'émission des obligations, une filiale de Carrefour achètera des options d'achat à dénouement monétaire portant sur les actions ordinaires en vue de couvrir l'exposition économique de Carrefour liée au paiement en numéraire des montants dus au titre des obligations en cas d'exercice de leur droit de conversion par les investisseurs.

Les obligations ne verseront pas de coupon. Elles seront émises à un prix d'émission compris entre 97,75% et 100% de leur valeur nominale le 14 juin 2017, date prévue de règlement-livraison des obligations, et remboursées au pair le 14 juin 2023. La valeur nominale unitaire des obligations s'élève à 200.000 dollars.

Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20% par rapport au prix de référence des actions ordinaires. Le prix de référence des actions ordinaires sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens des actions ordinaires en euros, pondérés par les volumes de transactions, sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 9 jours de bourse consécutifs qui s'étend du 8 juin 2017 au 20 juin 2017. Le ratio de conversion initial des obligations sera déterminé le 20 juin 2017 et correspondra à la valeur nominale unitaire convertie en euros et divisée par le prix de conversion initial.

Le produit net de l'émission des obligations a pour objet de financer les besoins généraux de la société et l'achat des options.

 
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