Carrefour Property Development : a levé ses 36 ME de capital

Carrefour Property Development : a levé ses 36 ME de capital

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Boursier.com, publié le vendredi 15 avril 2016 à 18h08

Carrefour Property Development a réussi son augmentation de capital de 36 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires lancée le 23 mars 2016. A l'issue de la période de souscription ouverte du 24 mars au 6 avril inclus, l'augmentation de capital a été souscrite avec une demande totale s'élevant à environ 36 millions d'euros représentant 1.660.412 actions .

Ainsi, 1.556.125 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 93,7% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 104.287 actions nouvelles, représentant environ 6,3% des actions à émettre. Par conséquent, elle ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 104.135 actions nouvelles. Le produit brut de la levée de fonds, prime d'émission incluse, s'élève à 36.011.039,40 euros. Elle se traduit par l'émission de 1.660.260 actions nouvelles au prix unitaire de 21,69 euros.

Le produit de l'augmentation de capital permettra à la société de financer l'acquisition d'un portefeuille d'actifs, ainsi que les dépenses d'investissement (CAPEX) y afférentes, pour un montant total de 28,4 ME correspondant à 26,7 ME (droits inclus) au titre du prix d'acquisition dudit portefeuille et 1,7 ME au titre desdites dépenses d'investissement. Ce portefeuille est composé de 6 actifs immobiliers représentant 16.200 m2 de surface commerciale et 81 lots commerciaux. Le solde du produit de la levée de fonds pourra être affecté au financement partiel de futurs projets d'investissements de la société.

Le capital de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 25.900.068 euros, divisé en 4.316.678 actions de 6 euros de valeur nominale chacune.

 
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