Casino place une émission obligataire de 550 millions d'euros

Casino place une émission obligataire de 550 millions d'euros

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Boursier.com, publié le mardi 30 mai 2017 à 17h50

Casino a lancé une opération d'échange obligataire en deux temps. Le groupe a placé une émission obligataire à 5 ans d'un montant de 550 millions d'euros. Cette souche obligataire portera un coupon de 1,865%, le plus bas jamais obtenu par le groupe. Elle a été sursouscrite plus de 4 fois par une base diversifiée d'investisseurs internationaux.

Concomitamment à cette opération, Casino a également lancé ce jour une offre de rachat sur ses obligations venant à échéance en novembre 2018, août 2019 et mars 2020. Le résultat de cette offre sera connu le 7 juin 2017.

Les produits de la nouvelle émission financeront le rachat des obligations et viendront renforcer la liquidité du groupe. Cette opération d'échange permet de lisser les échéances obligataires et d'allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Casino.

 
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