Catana se finance auprès de Bracknor

Catana se finance auprès de Bracknor

Catamaran Bali Catana Group

Boursier.com, publié le lundi 11 janvier 2016 à 07h16

Catana se lance sur le marché obligataire via des convertibles. Le groupe du Canet-en-Roussillon a émis des obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) au profit du fonds Bracknor, lié au groupe saoudien MS group, pour un million d'euros (100 OCABSA de 10.000 euros pièce). L'opération pourra être portée à 3,8 ME en cas de réalisation de quatre tranches supplémentaires de 70 OCABSA chaque, soit 280 convertibles au total, au profit du même investisseur. Cela nécessitera un passage devant les actionnaires, lors de l'assemblée prévue le 22 février prochain. Lors de la réunion, ils se verront proposer deux scénarios dont l'un, qui a la préférence de Bracknor, permettrait de conserver un actionnariat de référence familial (dans cette hypothèse, la Financière Poncin récupérerait la moitié des BSA du fonds pour limiter sa dilution).

L'opération permettra de renforcer la structure financière de Catana et d'alimenter sa croissance. Si les BSA sont exercés, ils pourraient correspondre in fine à une augmentation de capital additionnelle de 7,6 ME. Les BSA sont exerçables durant 5 ans. Bracknor s'est engagé à ne pas dépasser le cap des 12% de la société sur le moyen terme. Sur la base du cours de clôture de l'action le 7 janvier, 0,71 euro, un actionnaire détenant 1% du capital se retrouverait à 0,8% en cas de conversion de toutes les OCA et à 0,6% en cas de conversion de toutes les OCA et d'exercice de tous les BSA.

 
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