Cegedim envisage de céder Cegelease et Eurofarmat

Cegedim envisage de céder Cegelease et Eurofarmat©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 13 juillet 2017 à 21h36

Dans la continuité du plan de transformation de son business model initié à l'automne 2015, Cegedim envisage de céder ses filiales Cegelease et Eurofarmat. Ces filiales ont un profil principalement financier, une forte valeur, et nécessitent des moyens supplémentaires pour poursuivre et accélérer leur développement dans l'intérêt des clients et des collaborateurs.

Ces activités regroupent 24 collaborateurs basés en France. En 2016, elles ont contribué à l'Ebitda consolidé du Groupe pour 5,4 millions d'euros. Dans les comptes individuels l'Ebitda s'établit à 18,1 millions d'euros pour 2016.

Dans le cas où des offres satisfaisantes seraient obtenues et sous réserve de l'obtention de certaines autorisations, le Groupe envisage un closing au second semestre 2017 sans qu'il n'y ait aucune garantie que l'opération soit réalisée.

La réalisation de l'opération permettrait au Groupe de disposer d'un portefeuille d'activités cohérent offrant de fortes synergies. Cegedim n'envisage pas d'autres cessions.

Cegedim confirme respecter ses ratios bancaires 'Covenants' au 30 juin 2017. En cas de réalisation de l'opération Cegedim verrait ses ratios s'améliorer significativement.

Cegedim est accompagnée sur cette opération par le cabinet de conseil Ohana & Co et par le cabinet d'avocats Freshfields Bruckhaus Deringer.

Le Groupe entrera de nouveau en "quiet period" immédiatement après la diffusion de ce communiqué de presse, et ce, jusqu'à la publication de son chiffre d'affaires du 2e trimestre 2017 le 27 juillet.

Cegelease, filiale à 100% de Cegedim, propose depuis 2001 des offres de location au travers de contrats principalement destinés aux officines pharmaceutiques et professionnels de santé en France. Eurofarmat, filiale à 100% de Cegedim Logiciels Médicaux, est spécialisée dans la vente d'équipements de seconde main, et développe et maintient les logiciels destinés à Cegelease.

 
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