CGG lance une opération de refinancement de sa dette

CGG lance une opération de refinancement de sa dette©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 19 novembre 2015 à 08h43

CGG lance les opérations d'amélioration du profil de sa dette ce matin, avec le lancement d'une offre d'échange, via sa filiale américaine, visant tout ou partie de ses obligations 7,75% 2017 (ISIN US204386AK24) et jusqu'à 135 millions de dollars de montant combiné sur ses obligations 6,5% 2021 (ISIN US204384AB76) et 6,875% 2022 (ISIN US12531TAB52). Le groupe propose en échange une dette senior sécurisée et éventuellement du numéraire. La nouvelle dette aura une maturité 15 mai 2019 et portera intérêt à LIBOR ajusté (minimum 1%) +5,5% par an ou taux de base ajusté (minimum 2%) +4,5% par an, au choix de CGG.

Détails à suivre...

 
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