Cnova : feu vert au rapprochement avec Via Varejo au Brésil ; OPA de Casino annoncée

Cnova : feu vert au rapprochement avec Via Varejo au Brésil ; OPA de Casino annoncée

drapeau Brésil Brazilia

Boursier.com, publié le vendredi 28 octobre 2016 à 06h20

Lors de l'assemblée générale, les actionnaires Cnova NVont approuvé le rapprochement de la filiale brésilienne de la Société, Cnova Comércio Eletrônico S.A. (Cnova Brazil), avec Via Varejo SA, ainsi que recommandé préalablement par le Comité de Transaction de son Conseil d'Administration.

De plus, toutes les autres résolutions à l'ordre du jour de l'AGE ont été approuvées.

A l'avenir...

Avec cette approbation par l'AGE, Cnova et Via Varejo prévoient que le Rapprochement soit réalisé le 31 octobre 2016. En rémunération du Rapprochement, Via Varejo devra apporter à Cnova une somme en numéraire de 16,5 millions de réais brésiliens, sous réserve des ajustements de prix habituels lors de la réalisation effective du rapprochement. Via Varejo devra également faire en sorte que Cnova Brazil rembourse son prêt d'actionnaire accordé par Cnova pour un montant d'environ 526,9 millions de réais brésiliens, et transférer à Cnova ses 96.790.798 actions ordinaires de Cnova qui seront ensuite annulées.

Sur la base des taux de change actuels et d'autres hypothèses, ce rapprochement devrait générer dans les comptes de Cnova une plus-value exceptionnelle sur cession d'actif de l'ordre de 500 millions d'euros. L'impact sur les capitaux propres de ce gain enregistré en activités abandonnées sera en grand partie compensé par l'annulation des 96.790.798 actions après leur transfert par Via Varejo.

Comme convenu dans l'accord de rapprochement, Peter Estermann (directeur général de Via Varejo) démissionnera de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et d'administrateur non-exécutif de Cnova. A la suite de cette démission, le Conseil d'Administration comprendra 9 membres, dont Didier Lévêque et Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira qui poursuivront leurs fonctions de vice-présidents du Conseil d'Administration.

Casino lance une OPA

De plus, Cnova a été informé par son actionnaire de référence, Casino Guichard-Perrachon, qu'à l'issue de la finalisation du rapprochement, Casino lancera simultanément aux Etats-Unis et en France des offres publiques d'acquisition des actions en circulation de Cnova au prix unitaire de 5,5$ par action et son équivalent en euros.

 
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