Crédit Agricole émet des obligations "Eurazeo

Crédit Agricole émet des obligations "Eurazeo©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 27 septembre 2016 à 07h52

Le Crédit Agricole est en train d'émettre des obligations zéro coupons échangeables en actions Eurazeo existantes à échéance 2019, pour un montant de 300 millions d'euros. La banque détient 14,9% de la société de portefeuille. L'émission sera réalisée par voie de placement privé via la construction accélérée d`un livre d`ordres. La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime comprise entre 27,5% et 32,5% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l`action Eurazeo constatés depuis l`ouverture de la séance de bourse le 27 septembre 2016 jusqu`au moment de la fixation des modalités définitives des obligations ce même jour. Les obligations 2016 seront émises à un prix compris entre 103,25% et 105,00% de leur valeur nominale, faisant apparaitre un taux de rendement actuariel brut compris entre -1,61% et -1,06%. La parité d'échange est d'une obligation pour une action.

En parallèle, la banque va procéder au rachat de ses obligations 2013, qui totalisent 337,2 ME, via une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé. Le règlement livraison du rachat est prévu le 3 octobre.

Ces opérations sont destinées à optimiser le bilan de l'établissement.

 
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