Crédit Agricole lance le placement de DPS Amundi

Crédit Agricole lance le placement de DPS Amundi©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 14 mars 2017 à 18h48

Crédit Agricole annonce le lancement de la vente d'un nombre maximum de 56.720.400 droits préférentiels de souscription Amundi (DPS) dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels. Ces DPS donnent le droit de souscrire à un maximum de 11.344.080 actions nouvelles Amundi qui seront émises dans le cadre de l'augmentation de capital lancée par Amundi le 14 mars 2017.

Cette vente de DPS a pour objectif d'augmenter le flottant d'Amundi et d'offrir davantage de liquidité au titre.

Par ailleurs, le Groupe Crédit Agricole (par l'intermédiaire de Crédit Agricole SA, SACAM Développement, et Crédit Agricole Immobilier) entend exercer environ 70.280.825 DPS, lui donnant le droit de souscrire environ 14 millions d'actions nouvelles Amundi, pour un montant total de souscription d'environ 597,4 million d'euros.

Crédit Agricole SA garantit en outre la bonne fin de l'augmentation de capital et souscrira donc à concurrence du solde de l'émission qui ne serait pas souscrit par les autres titulaires de droits préférentiels de souscription au terme de la période d'exercice de leurs droits.

A la suite de l'augmentation de capital d'Amundi, et en prenant en compte la vente des droits préférentiels de souscription cédés dans le cadre du placement accéléré, le Groupe Crédit Agricole détiendra une participation d'environ 70% dans le capital d'Amundi, hors exercice de la garantie de bonne fin consentie par Crédit Agricole SA.

Les DPS seront placés hors marché auprès d'investisseurs institutionnels.

Les termes finaux de l'offre et les résultats du placement seront arrêtés à l'issue de la constitution du livre d'ordres et seront annoncés ultérieurement par le Groupe Crédit Agricole.

 
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