Direct Energie : placement obligataire de 68 ME

Direct Energie : placement obligataire de 68 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 27 octobre 2016 à 19h50

Direct Energie a réalisé avec succès une nouvelle émission d'obligations sous la forme d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Cette émission, d'un montant de 68 millions d'euros à échéance octobre 2023, est assortie d'un coupon annuel de 3,25%.

Après le succès de ses premiers placements obligataires, 55 ME en 2014 puis 60 ME en 2015, cette opération vient renforcer la flexibilité financière du Groupe qui poursuit son développement industriel et commercial, notamment avec l'acquisition en cours d'une deuxième Centrale à Gaz Naturel de 400 MW située en Belgique, après celle de Bayet en France reprise fin 2015.

"Ce nouveau placement obligataire permet d'accélérer notre stratégie de croissance. Le coupon de 3.25%, sensiblement inférieur aux conditions des précédentes émissions, confirme l'amélioration continue de notre qualité de crédit dans un contexte de marché attractif" déclare Xavier Caitucoli, le président de Direct Energie. Direct Energie a été conseillé par Oddo et Cie.

L'émission sera finalisée le 4 novembre. Les obligations seront cotées sur le marché libre organisé par Euronext Paris.

 
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