DL Software : des fonds gérés par 21 Centrale Partners prennent le contrôle à 22,06 euros/ action

DL Software : des fonds gérés par 21 Centrale Partners prennent le contrôle à 22,06 euros/ action©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 18 mai 2017 à 20h15

L'éditeur de logiciels DL Software fait savoir que les actionnaires majoritaires de DL Software (soit les sociétés DL Invest et Phoenix, contrôlées par les actionnaires fondateurs et les principaux managers du groupe) ont cédé le 18 mai à un véhicule contrôlé par 21 Centrale Partners, la majorité du capital et des droits de vote de DL Invest et Phoenix. Ces deux sociétés détiennent directement et indirectement 84,33% du capital de DL Software.

Dans le cadre de cette opération, Amundi PEF et Swen Capital Partners interviennent aux côtés des fonds de 21 Centrale Partners en qualité d'investisseurs minoritaires au niveau du véhicule de reprise.

Les actionnaires fondateurs de DL Software et les principaux membres de l'équipe de direction ont investi au capital du véhicule contrôlé par 21 Centrale Partners, par voie de cession et d'apport en nature d'une partie de leurs titres Phoenix et DL Invest. L'opération leur confère une participation minoritaire.

L'opération a été réalisée sur la base d'un prix de 22,06 euros par action DL Software, valorisant l'entreprise à plus de 107 millions d'euros.

DL Invest déposera dans les prochains jours un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur les titres de DL Software non détenus par lui, laquelle sera suivie, le cas échéant, de la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

Certains managers de DL Software, actionnaires à hauteur de 0,23% du capital, se sont engagés à
- ne pas apporter une partie de leurs actions à l'offre (représentant 0,12% du capital, lesquelles actions seront apportées en nature, postérieurement à l'offre, au véhicule de reprise) et
- ont fait part de leur intention d'apporter le solde de leurs actions (0,11% du capital) à l'offre publique.
Ces managers agissent de concert avec DL Invest et le véhicule de reprise vis-à-vis de DL Software. L'initiateur n'a reçu par ailleurs aucun engagement d'apport à l'offre publique.

Dans le cas où l'initiateur de l'offre serait en mesure de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, le prix d'acquisition de 22,06 euros par action DL Software sera assorti d'un complément de prix de 1 euro par action au bénéfice de l'ensemble des actionnaires de DL Software (incluant les actionnaires ayant apporté leurs titres à l'offre publique d'achat simplifiée dans certaines conditions).

Le prix d'acquisition de 22,06 euros représente une prime de 23,1% sur le cours moyen 3 mois pondéré des volumes précédant le 21 février 2017 (28,7% avec le complément de prix de 1 euro).

 
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