Drone Volt : levée de fonds, ligne de financement et transfert sur Alternext !

Drone Volt : levée de fonds, ligne de financement et transfert sur Alternext !©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 19 novembre 2015 à 11h17

Drone Volt a réalisé une levée de fonds de 1,8 ME. L'opération a pris la forme d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés sans droit préférentiel de souscription. Le prix d'émission des 112.500 actions nouvelles a été fixé à 16 euros, soit 10% de décote sur la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture des 20 dernières séances ayant précédé la réalisation de l'opération. Le capital post-opération s'élèvera à 368.610 euros divisé en 1.229.500 actions d'une valeur nominale de 0,30 euro chacune. La dilution représente 10% du capital après opération. Elle sera par ailleurs de 9% complémentaire en cas d'exercice de l'intégralité des BSA à 27 euros en circulation.

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché libre d'Euronext Paris et seront assimilables aux actions existantes à compter du 25 novembre prochain.

Au-delà de ce placement privé, le groupe a décidé la mise en place d'une nouvelle ligne de financement par émission d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) permettant une levée de fonds potentielle maximum de 5 ME répartie en 20 tranches d'OCABSA de 250.000 euros chacune. A cette fin, un contrat d'émission a été conclu le 17 novembre 2015 entre Drone Volt et YA Global Master SPV LTD, un fonds d'investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP.

Cette opération sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale le 5 janvier 2016. Le tirage des différentes tranches pourra débuter à compter de cette assemblée et sous réserve d'un vote favorable des actionnaires.

Enfin, Drone Volt a déposé sa demande de transfert sur le marché Alternext Paris. Cette opération vise à renforcer la visibilité du titre et à permettre à de nouvelles catégories d'investisseurs de devenir actionnaires.

 
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