EDF boucle son augmentation de capital de 4 MdsE

EDF boucle son augmentation de capital de 4 MdsE©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 28 mars 2017 à 18h04

EDF annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le montant final brut de l'opération (prime d'émission incluse) s'élève à 4.017.905.375,40 euros et se traduit par l'émission de 632.741.004 actions nouvelles.

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 21 mars 2017, la demande totale s'est élevée à environ 4,9 milliards d'euros, correspondant à un taux de souscription de 121,8%. 624.253.641 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 98,7% des actions nouvelles.

La demande à titre réductible a porté sur 146.339.031 actions nouvelles et ne sera dès lors que partiellement allouée. 8.487.363 actions nouvelles (représentant 1,3% des actions nouvelles) seront ainsi réparties selon un coefficient de 0,0241404653285479 calculé sur le nombre de droits présentés à l'appui des souscriptions à titre irréductible sans qu'il puisse en résulter une attribution de fractions d'action nouvelle et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'actions nouvelles demandées à titre réductible.

Conformément à son engagement, l'Etat français a souscrit 3 milliards d'euros, soit environ 75% de l'augmentation de capital et détient 83,1% du capital social de la société après réalisation de l'augmentation de capital. La dilution de l'État français se traduit par un élargissement du flottant, la part détenue par le public (dont l'actionnariat salarié) étant portée de 14,25% à 16,81% du capital social.

La demande de marché totale (hors Etat français) s'est élevée à environ 1,9 milliard d'euros, soit 186% du montant disponible pour les investisseurs (environ 1 milliard d'euros).

Le produit de l'augmentation de capital servira principalement au financement des opérations de développement du groupe EDF sur la période 2017-2020, en cohérence avec la stratégie 'CAP 2030', et d'une manière générale, à renforcer la flexibilité financière d'EDF. L'augmentation de capital s'intègre dans un plan d'actions global de renforcement de la performance (plan d'économies et de cessions) et des fonds propres.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des actions nouvelles interviendront le 30 mars 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la société, étant précisé que les titulaires d'actions nouvelles auront droit à percevoir uniquement le solde du dividende au titre de l'exercice 2016. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la société et seront négociées sur la même ligne de cotation.

 
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