Eduniversal échange 95% de ses ORA 2018

Eduniversal échange 95% de ses ORA 2018©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 31 mai 2017 à 06h08

L'agence de classement Eduniversal, spécialiste des formations supérieures, a échangé 95% de ses ORA 2018 en circulation contre des ORA 2020 et une soulte. Les porteurs ont apporté 55 des 58 convertibles, ce qui a entraîné le paiement d'une soulte globale de 0,8 million d'euros.

Les 3 ORA restant en circulation représentent un nominal de 300.000 euros. Les nouvelles ORA 2020 ont un coupon annuel de 2% et seront converties en actions nouvelles à un prix compris entre 14,35 et 19,26 euros (vs. 8,42 euros actuellement pour l'action). Leur valeur nominale unitaire sera de 100.000 euros. Au nombre de 117, elles représentent donc 11,7 ME. "En atteignant un taux de participation de 95% dans le cadre de l'offre d'échange, Eduniversal a reçu un soutien fort de ses investisseurs, lui permettant de renforcer son attractivité en accord avec les récents succès opérationnels du groupe. Cette opération vient en soutien des discussions que nous avons auprès d'investisseurs afin de finaliser une levée de fonds de 2 ME dans les prochaines semaines", a souligné Marc Grosjean, le CEO de Sinclair Finance et dealer manager dans le cadre de cette transaction.

 
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