EPC dépenserait moins de 5 ME pour Nordex Explosives

EPC dépenserait moins de 5 ME pour Nordex Explosives©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 15 juin 2016 à 14h46

Le spécialiste français des explosifs Groupe EPC a indiqué ce matin négocier le rachat du canadien Nordex. La société basée dans l'Ontario a fourni plus de détails sur l'opération, notamment le prix proposé par le français, qui ne figurait pas dans le communiqué initial. Nordex va émettre 41.445.459 actions à 0,12 dollar canadiens pièce, soit un produit brut de 4,97 millions de dollars canadiens (environ 3,44 millions d'euros), ce qui conférera à EPC 67% du capital. Le changement de contrôle doit recevoir, notamment, le feu vert des actionnaires de Nordex. Après cette phase, EPC a prévu d'offrir une porte de sortie à 0,15 C$ aux actionnaires minoritaires, avant un retrait de la cote. Le canadien est redevable d'une indemnité de 500.000 C$ en cas d'échec de l'opération par son fait ou d'offre alternative. EPC devra de son côté 200.000 C$ à l'autre partie si l'échec lui incombait. Nordex a octroyé une exclusivité jusqu'au 25 août à son prétendant, qui a promis, en cas de succès, d'apporter une ligne de financement d'actionnaire de 780.000 C$ avant la fin de l'année.

Sur la base de ces informations, soit le bloc de contrôle à 0,12 C$ pièce et les minoritaires à 0,15 C$ pièce, Nordex serait valorisée, selon nos calculs, environ 7 MC$ (environ 4,8 ME), contre 1,8 MC$ actuellement à Toronto.

 
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