Euler Hermes optimise son capital

Euler Hermes optimise son capital

Euler Hermes assurance crédit

Boursier.com, publié le jeudi 19 mai 2016 à 09h39

Allianz Vie a placé 8,56% du capital d'Euler Hermes à 75,94 euros par action auprès d'investisseurs institutionnels avec construction accélérée d'un livre d'ordres, soit une décote de 7,5% par rapport au dernier cours de clôture. Dans le cadre du Placement, Euler Hermes a racheté 2.200.000 actions représentant environ 4,9% du capital social. Les titres vont être annulés, avec 500.452 actions additionnelles déjà détenues par la société, soit un total de 6,33% des parts. La participation totale du groupe Allianz sera ramenée de 67,80% à 63% du capital social et des droits de vote théoriques d'Euler Hermes.

"Cette opération permet à Euler Hermes d'utiliser efficacement son surplus de capital en réalisant une opération relutive bénéficiant à l'ensemble de ses actionnaires", explique l'assureur-crédit, qui, en utilisant sa trésorerie disponible, va éliminer 87% du montant de ce surplus de capital. L'effet relutif sur le bénéfice par action est évalué à 5,6%. En parallèle, le dividende proposé serait augmenté à 4,68 euros par action, sous réserve du vote des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir le 25 mai 2016.

 
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