Euler Hermes : rachètera 4,9% de son capital auprès d'Allianz Vie ; annulation de 6,3% du capital

Euler Hermes : rachètera 4,9% de son capital auprès d'Allianz Vie ; annulation de 6,3% du capital

Euler Hermes assurance crédit

Boursier.com, publié le mercredi 18 mai 2016 à 20h08

Allianz Vie a initié la vente de 3.879.818 actions Euler Hermes Group représentant la totalité de sa participation, soit 8,56% du capital social de la société, par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels avec construction accélérée d'un livre d'ordres. Euler Hermes a pris l'engagement de participer au placement en passant un ordre irréductible d'achat, au prix du Placement, portant sur 2,2 millions de ses propres actions représentant environ 4,9% du capital social de la société, sous réserve de la réalisation du placement.

Annulation de 6,3% du capital

Ce rachat serait réalisé dans le cadre du programme de rachat d'actions approuvé par l'assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2015. Euler Hermes a l'intention d'annuler les 2.200.000 actions rachetées, ainsi que 500.542 actions propres qu'elle détient déjà, soit un total de 2.700.542 actions, représentant 6,33% du capital social de la société. Suite à la cession de sa participation par Allianz Vie et à l'annulation de ses actions propres par la société, la participation totale du groupe Allianz serait ramenée de 67,8% à 63% du capital social et des droits de vote théoriques.

Relution sur le dividende

Cette opération permettrait à Euler Hermes d'utiliser efficacement son surplus de capital en réalisant une opération relutive bénéficiant à l'ensemble de ses actionnaires. Le rachat s'effectuerait sur la trésorerie disponible, ce qui permettrait d'éliminer une partie substantielle de ce surplus de capital. Une fois réalisés, le rachat et l'annulation des actions amélioreraient le retour sur fonds propres tout en étant relutifs sur le bénéfice par action et sur le dividende par action (environ 6,3%), puisque le dividende proposé serait augmenté à 4,68 euros par action, sous réserve du vote des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle du 25 mai 2016. Une modification de la résolution sera proposée aux actionnaires pendant l'assemblée générale annuell afin de refléter cette modification du dividende par action.

Le nombre d'actions composant le capital social de la société serait réduit à 42.641.635 actions.

 
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