Eurazeo : accompagne CPK ,nouvel acteur de la confiserie, pour 164 ME

Eurazeo : accompagne CPK ,nouvel acteur de la confiserie, pour 164 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 02 mai 2017 à 08h13

Eurazeo vient de finaliser son investissement dans le secteur de la confiserie et du chocolat et la création d'un nouveau groupe autonome, CPK.

Pour permettre à CPK de devenir complètement autonome sur le plan industriel dans les deux prochaines années, un plan de transfert de certaines lignes de production venant de chez Mondelez International ou partant des sites de CPK est d'ores et déjà défini. Une enveloppe de près de 35 millions d'euros sera dédiée à un plan d'investissement industriel, l'objectif étant que 100% des produits du Groupe soient Made in France à l'horizon 2020. Entre temps, Mondelez International continuera d'assurer une partie décroissante de la production de certains produits de la gamme CPK.

L'opération réalisée avec Mondelez International porte sur un portefeuille de marques emblématiques européennes en pleine propriété, incluant notamment Carambar, Poulain, Krema, La Pie Qui Chante ou encore Terry's, ainsi que de licences pour les Pastilles Vichy, les Rochers Suchard et encore les bubble-gums Malabar.

Le chiffre d'affaires approximatif du portefeuille de marques est actuellement 250 ME auquel vient s'ajouter une activité de sous-traitance confiée par Mondelez International sur les premières années. A un horizon de 5 ans, l'objectif est de réaliser une croissance organique supérieure à 20% pour les marques du groupe et de générer une marge d'EBITDA d'environ 15%, en ligne avec le secteur.

La valeur d'entreprise de CPK est de 157 ME. A son démarrage, la société ne présente pas de dette financière et sa position de trésorerie est de 63 ME, pour permettre notamment de financer le plan d'investissement industriel.

Eurazeo détient 68% du capital de CPK après syndication à Eurazeo Capital II, soit un investissement de 164 ME qui permettra de financer à la fois les actifs acquis, les frais de transaction mais également les ressources opérationnelles mobilisées depuis plus d'un an.

 
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