Eurazeo : cède Foncia à Partners Group

Eurazeo : cède Foncia à Partners Group©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 05 juillet 2016 à 08h08

Eurazeo et Bridgepoint, actionnaires du groupe Foncia depuis juillet 2011, annoncent sa cession à Partners Group.

L'opération, qui porte sur la totalité du groupe Foncia, est conclue sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,83 Milliard d'Euros et devrait être réalisée au plus tard en septembre 2016 sous réserve de l'autorisation de l'autorité de la concurrence.

Depuis leur investissement en juillet 2011, Eurazeo et Bridgepoint ont soutenu et accéléré la transformation de Foncia.

Depuis 2011, le chiffre d'affaires de Foncia a progressé de 4,4% par an en moyenne et son EBITDA, en croissance de 11,3% par an en moyenne, a été multiplié par plus de 1,5, passant de 86 millions d'euros proforma en 2011 à 132 millions d'euros à fin décembre 2015.

Sur la période, Eurazeo et Bridgepoint auront réalisé un multiple de 2,4 fois leur investissement initial. Le produit net de cession revenant aux deux investisseurs s'élève à environ 1,134 millions d'euros, après fiscalité, frais liés à l'opération et remboursement de la dette d'acquisition

 
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