Eurazeo : cession d'environ un tiers de sa participation dans Elis

Eurazeo : cession d'environ un tiers de sa participation dans Elis©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 15 avril 2016 à 11h40

Eurazeo annonce la cession par sa filiale Legendre Holding 27 (LH27) de 17,1 millions de titres Elis, représentant 15% du capital de la société au prix de 16,45 euros par action, soit un montant total de 281 millions d'euros, dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.

A l'issue de l'opération, LH27 détiendra respectivement 23,47% et 32,27% du capital et des droits de vote d'Elis. Eurazeo détient par ailleurs, directement, respectivement 3,04% et 4,81% du capital et des droits de vote de la société, soit une détention combinée de 26,51% et 37,08% des droits de vote. Les quatre membres du conseil de surveillance qui ont été désignés sur proposition d'Eurazeo et LH27 continueront à exercer leurs fonctions. Economiquement, en direct et via LH27, Eurazeo détiendra 22,6% du capital, contre 35,1% avant l'opération.

Le produit net de cette cession revenant à Eurazeo s'élève à environ 234 ME, excluant la quote-part détenue par la structure de co-investissement Eurazeo Partners. Sur cette opération, Eurazeo réalise un multiple d'environ 1,7x son investissement.

 
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