Eurazeo rachète l'irlandais Fintrax, spécialiste de la détaxe touristique

Eurazeo rachète l'irlandais Fintrax, spécialiste de la détaxe touristique©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 23 novembre 2015 à 07h37

La rumeur se confirme : Eurazeo, dont on attendait une belle acquisition avant la fin de l'année, a jeté son dévolu sur Fintrax, l'un des principaux représentants du secteur du remboursement de TVA et des services de conversion automatique de devises. La société de portefeuille va détenir 90% des fonds propres de cette entreprise, dont le management possédera le solde. Cela représente un investissement de 300 millions d'euros, sur la base d'une valeur d'entreprise de 550 ME. Eurazeo pourrait apporter 35 ME additionnels en fonction des performances réalisées en 2016. La finalisation de l'opération devrait avoir lieu avant la fin de l'année.

Un secteur en forte croissance

La société irlandaise Fintrax a été fondée en 1985. Elle est la maison-mère de Premier Tax Free, le numéro deux mondial du "TFS" (détaxe touristique), qui offre aux touristes la possibilité de récupérer la TVA sur leurs achats. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois à fin juillet 2015 s'établit à 198 ME. La stratégie de croissance de Fintrax repose principalement sur l'expansion géographique de l'activité TFS, notamment en Asie, et la poursuite du développement de l'activité DCC, en particulier en dehors de l'Europe et sur des marchés connexes à l'intérieur de ce dernier segment. La rentabilité n'a pas été communiquée, mais Eurazeo précise que l'EBITDA s'est apprécié de 31% par an en moyenne depuis 2011, alors que les revenus progressaient de 20% chaque année.

 
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