Exel Industries : diversifie ses sources de financement

Exel Industries : diversifie ses sources de financement©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 18 mai 2016 à 20h33

Exel Industries finalise sa première émission obligataire de 30 millions d'euros, arrangée par LCL et souscrite par NOVO 1 (BNP Paribas Investment Partners). Cette opération permet au Groupe Exel Industries de diversifier ses sources de financement dans un contexte d'internationalisation de ses activités. Guerric Ballu, Directeur Général du groupe Exel Industries, commente : "Nous venons de finaliser notre première opération de désintermédiation de la dette dans des conditions de marché intéressantes. Cette émission obligataire allonge la maturité de nos financements et permet d'adosser l'acquisition américaine de janvier 2016 à des ressources longues. Notre stratégie financière vise à soutenir notre développement international, à renforcer notre structure bilancielle, et à asseoir le leadership du groupe Exel Industries sur chacun de ses marchés : Pulvérisation Agricole, Pulvérisation et Arrosage du Jardin, Arrachages de Betteraves et Pulvérisation Industrielle"

"Cet investissement s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Novo 1 qui vise à accompagner les projets de croissance des Pme/Eti françaises. Grâce à cet investissement, nous aurons bientôt investi près de 700 millions d'euros dans le cadre de la gestion de ce fonds. S'agissant d'Exel Industries, nous avons été particulièrement conquis par l'historique de développement du Groupe, fondé à la fois sur de la croissance organique mais également grâce à quelques acquisitions structurantes, ainsi que par sa forte capacité à innover et à conquérir de nouveaux marchés tout en préservant son cash-flow" poursuit Eric Lagoutte, en charge de l'opération chez BNP Paribas Investment Partners.

 
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