Figeac Aero veut lever 85 ME et passer sur le Compartiment B

Figeac Aero veut lever 85 ME et passer sur le Compartiment B©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 08 mars 2016 à 07h11

Chose promise, chose due pour Figeac Aero, qui lance une augmentation de capital et projette son transfert sur le marché réglementé, conformément à ce que le management avait annoncé au début du mois de janvier.

La société va placer environ 85 millions d'euros, dont 75 ME par émission d'actions nouvelles (et même 86,2 ME avec la surallocation éventuelle) et 10 ME par cession d'actions existantes. L'offre sera composée d'un Placement Global (PG) principalement destiné aux investisseurs institutionnels et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO) principalement destinée aux personnes physiques. Les actions seront proposées entre 20,75 et 26 euros (le titre cote actuellement 24,08 euros par action). L'OPO est ouverte du 8 au 17 mars inclus et le PG du 8 au 18 mars à midi, sauf clôture par anticipation.

La levée de fonds doit permettre à l'équipementier aéronautique d'alimenter son ambition d'atteindre 650 à 750 ME de chiffre d'affaires en mars 2020 et de stabiliser la marge d'EBITDA. Si le calendrier indicatif est respecté, Figeac Aero cotera sur le Compartiment B d'Euronext le 23 mars prochain.

 
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