Foncière des Régions a levé 400 millions d'euros

Foncière des Régions a levé 400 millions d'euros©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 13 janvier 2017 à 17h53

Foncière des Régions a finalement levé 400 millions d'euros. L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 5.076.786 actions nouvelles au prix de 78,79 euros par action.

Cette opération est destinée à financer les besoins généraux du groupe, y compris les projets d'acquisition, notamment du portefeuille d'hôtels en Espagne (pour 270 ME part du groupe), ainsi que le pipeline de développement européen, dont près de 700 ME étaient engagés à fin juin 2016. Au travers du délai de priorité, du placement privé et de l'offre au public pris dans leur ensemble, l'augmentation de capital a fait l'objet d'une forte demande et a été sursouscrite de multiples fois.

Dans le cadre du délai de priorité et/ou du placement privé, Delfin SARL, ACM Vie et PREDICA, parmi les principaux actionnaires du groupe, ont participé à l'opération à hauteur de 187 ME. Delfin détiendra désormais 28,28% du capital, Covea 11,53%, Assurances du Crédit Mutuel 8,49% et le Crédit Agricole 7,13%.

Le capital social de Foncière des Régions, après réalisation de l'augmentation de capital, sera divisé en 73.834.638 actions. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 17 janvier 2017.

 
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