Gecina lance une bataille boursière sur Foncière de Paris

Gecina lance une bataille boursière sur Foncière de Paris©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 19 mai 2016 à 08h54

Bataille autour de Foncière de Paris. Alors que la foncière était en voie de fusionner avec Eurosic, Gecina vient de dévoiler une offre de rachat à 150 euros par action sur l'ancien Cofitem-Cofimur. La proposition de Gecina représente une prime de 10% sur l'offre en numéraire de 136 euros par titre d'Eurosic. Outre cette offre en cash, les actionnaires de Foncière de Paris pourront échanger leurs actions contre des titres Gecina sur la base de 5 actions Foncière de Paris contre 6 titres Gecina. Selon cette dernière, la transaction sera "fortement relutive" sur le résultat net récurrent par action du groupe dès le premier jour.

L'offre est "simple, lisible et attractive", explique son promoteur, en ce qu'elle permet aux actionnaires de Foncière de Paris "soit de bénéficier d'une liquidité immédiate, soit de devenir actionnaires d'un acteur immobilier de premier plan en Europe, alliant liquidité et visibilité sur les marchés de capitaux". L'offre est conditionnée à l'obtention de plus de 50% du capital et des droits de vote. Le président du conseil de Gecina, Bernard Michel, évoque lui une transaction qui aura un effet positif immédiat sur le bénéfice par action. "Le rapprochement entre Gecina et Foncière de Paris s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Gecina définie au début de l'année 2015", poursuit le groupe, qui pourrait ainsi récupérer 2,6 milliards d'euros de patrimoine, essentiellement des bureaux de haute qualité. L'acquéreur pense en outre que les conditions de financement actuelles sont particulièrement favorables et devraient lui permettre de maintenir un niveau d'endettement post-opération en ligne avec son objectif d'un ratio de Loan-to-Value (LTV) de 40%.

La cotation des actions Foncière de Paris a été suspendue ce matin.

 
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