Groupe Flo : franc succès de l'augmentation de capital

Groupe Flo : franc succès de l'augmentation de capital

Une salle des Brasseries Flo.

Boursier.com, publié le dimanche 02 juillet 2017 à 16h18

Groupe Flo fait part du succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. A l'issue de la période de souscription achevée le 27 juin, la demande dépassait 105,1 millions d'euros pour un taux de souscription d'environ 1,5 fois le montant de l'opération (32,6 ME de plus proposés).

L'opération a en particulier été fortement demandée par des investisseurs institutionnels de long terme et les particuliers, dont les ordres, pour la partie en numéraire hors Groupe Bertrand, ont représenté 55 ME, soit 2,5 fois l'offre disponible. Le Groupe Bertrand a souscrit 53 ME.

Le montant final brut de l'opération s'élève à 72,5 ME, dont 28,2 ME en numéraire. L'opération se traduit par la création de 724.885.686 actions nouvelles qui seront émises le 5 juillet. Ces actions porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la société.

Le succès de l'augmentation de capital, ainsi que le 'closing' imminent de la cession de Tablapizza apporteront à Groupe Flo environ 40 ME de liquidités complémentaires, ce qui lui permettra de se doter de moyens à hauteur de ses ambitions, et ainsi d'enclencher le plan de relance des enseignes du Groupe avec les investissements nécessaires.

"La forte souscription constatée traduit la confiance des actionnaires individuels et institutionnels dans le plan de relance de Groupe Flo impulsé par l'expérience et le savoir-faire qu'apporte son nouvel actionnaire de contrôle, le Groupe Bertrand", indique le management du groupe.

A l'issue de cette opération, le capital social de Groupe Flo sera composé de 76. 157.113 actions, et Groupe Bertrand en contrôlera, directement et indirectement, 70,93%.

 
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