Kaufman and Broad : a conclu un contrat de crédit senior de 300 ME

Kaufman and Broad : a conclu un contrat de crédit senior de 300 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 04 avril 2016 à 21h28

Kaufman and Broad a conclu un nouveau Contrat de Crédit Senior d'un montant de 300 millions d'euros. Il est notamment destiné à refinancer la dette bancaire de la société à l'occasion de la cession partielle de sa participation dans Kaufman & Broad par Financière Gaillon 8 annoncée le 27 janvier 2016 (l'opération).

Dans le cadre du Contrat de Crédit Senior 2016, le groupe disposera de crédits syndiqués composés de crédits à terme sous la forme d'une Tranche A d'un montant en principal de 50 ME remboursable par versements échelonnés et à maturité 2021 et d'une Tranche B d'un montant en principal de 150 ME et à maturité 2021, ainsi que d'une ligne de crédit renouvelable d'un montant en principal de 100 ME, soit un montant total de ME.

Le contrat de crédit senior 2016 prévoit par ailleurs que la société paiera des intérêts sur la base d'un taux d'intérêt égal à l'Euribor augmenté d'une marge. Le taux se situera entre 2,5% et 2,75% par an pour la Tranche A et le Crédit Renouvelable et entre 2,75% par an et 3% par an pour la Tranche B, en fonction du ratio de levier du groupe.

En outre, le contrat de crédit prévoit notamment que pour chaque semestre comptable à compter du 30 novembre 2016 et jusqu'à l'échéance du contrat, soit 2021, le groupe respecte
- un ratio de levier financier inférieur ou égal à 3,0 et
- un ratio d'endettement inférieur ou égal à 2,5 en 2016 et 2017, 2 en 2018 et 1,75 à partir de 2019.

Le Contrat de Crédit Senior 2016 ne donnera pas lieu à l'octroi de sûretés réelles par la société et le Groupe.

Les montants mis à disposition seront affectés notamment au remboursement des crédits au titre du contrat de crédit senior conclu par la Société le 19 mars 2014 et au financement du rachat par la société de ses propres actions à hauteur d'un montant maximal de 50 ME dans le cadre de l'opération.

La mise à disposition des nouveaux crédits au titre du Contrat de Crédit Senior 2016 sera soumise à certaines conditions, dont la réalisation de l'opération.

Ce contrat de crédit a été conclu avec un syndicat de 8 banques internationales conduit par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissant comme Coordinateur, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International et Natixis agissant comme Bookrunners et Mandated Lead Arrangers et composé de Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International Bank, La Banque Postale, Monte Paschi Banque et Natixis agissant comme Prêteurs.

 
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