Kerlink : succès de l'introduction en Bourse

Kerlink : succès de l'introduction en Bourse©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 20 mai 2016 à 13h39

Kerlink, spécialiste des réseaux dédiés aux objets connectés, annonce la réussite de son opération d'introduction en bourse sur le marché Alternext Paris. Lancée le 2 mai 2016, l'opération a permis de lever 10,2 ME à un prix de 10,43 euros par action et a été accompagnée du remboursement en actions d'obligations remboursables en action (ORA) à hauteur de 2,55 ME au prix de 10,43 euros par action.

La demande globale s'est élevée à 1.023.612 actions soit une sursouscription de 1,2 fois. Sur le placement global, 891.610 titres ont été demandés par 23 investisseurs institutionnels.
Sur l'offre à prix ouvert réservée aux investisseurs individuels, la demande a été de 132 002 titres.
La clause d'extension a été exercée quasi intégralement à hauteur de 116.000 actions.

Kerlink a consenti à Louis Capital Markets UK LLP une option de surallocation, exerçable jusqu'au 17 juin 2016, portant sur un maximum de 45.543 actions nouvelles, soit un montant maximum d'environ 475.000 euros.

Dans le cadre de l'offre, 978.069 actions nouvelles ont été offertes au public à un prix de 10,43 euros par action. Le produit brut de l'Offre s'élève à 10.201.259,67 euros.

Par ailleurs, 244.488 actions nouvelles ont été créées dans le cadre du remboursement des ORA. Fort de cette levée, et compte tenu de la conversion des ORA, la capitalisation boursière de Kerlink s'élève à environ 37,1 ME. Le règlement-livraison des actions émises au titre de l'offre à prix ouvert, du placement global et de la conversion des ORA est prévu le 23 mai 2016.

Les négociations des actions débuteront le 24 mai 2016 sous le code ISIN FR0013156007 et le code mnémonique ALKLK.

William Gouesbet, Co-fondateur et Président Directeur Général de Kerlink commente la réussite de l'opération : "Nous remercions les nouveaux actionnaires, tant institutionnels que particuliers de nous accorder leur confiance dans la conduite de notre Projet ainsi que les équipes mobilisées pour cette opération. Il s'agit évidemment d'une étape importante pour le développement de Kerlink qui nous permettra de conserver une longueur d'avance au niveau technologique, d'accélérer notre conquête commerciale et de renforcer nos positions à l'International".

 
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