Klépierre : améliore son profil de dette obligataire

Klépierre : améliore son profil de dette obligataire©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 19 septembre 2016 à 19h34

Klépierre a procédé à deux opérations de refinancement de sa dette sur les marchés. D'une part, la société a procédé à une émission obligataire de 600 millions d'euros. D'autre part, Klépierre procède au rachat de deux obligations pour une total de 1 milliard d'euros. Ces transactions servent la stratégie de financement du Groupe, visant à la fois à réduire ses coûts tout en allongeant la durée moyenne de son endettement. A conditions de marché inchangées, le coût de l'endettement net devrait ainsi baisser pour s'établir au-dessous de 2% d'ici 2017.

Emission obligataire

D'une part, Klepierre a placé 600 MEd'obligations à 15 ans, à échéance 29 septembre 2031. La marge a été fixée à 60 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,25%. Sursouscrit 3 fois, cet emprunt obligataire a été placé rapidement auprès d'investisseurs internationaux long terme, de grande qualité. Les investisseurs français, allemands et britanniques représentent 73% de l'allocation du livre d'ordre.

Le coupon payé par cette obligation est historiquement le plus bas atteint pour une obligation en euros de maturité longue (15 ans et plus) dans le secteur immobilier, illustrant dans un environnement de marché favorable, la qualité du crédit du Groupe et la solidité de son business model.

Rachat obligataire

En outre, Klépierre a lancé une offre de rachat en numéraire sur deux obligations existantes :
- une obligation de 500 ME émise par Klépierre SA à échéance septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75% (FR0011321405) ;
- une obligation de 500 ME émise par Corio N.V. à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25% (XS0896119384) ;

La clôture de l'offre de rachat sur ces 2 obligations est prévue pour le 26 septembre 2016.

 
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