Korian : dégradé

Korian : dégradé

retraite seniors

Boursier.com, publié le jeudi 09 février 2017 à 10h33

Korian concède 3% à 26,51 euros ce jeudi dans les premiers échanges. Les investisseurs réagissent au point d'activité annuel réalisé hier soir par le groupe de maisons de retraite. Grâce à l'intégration des acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2016, dont Casa Reha, Korian a réalisé un chiffre d'affaires de 2,986 milliards d'euros au cours de l'exercice 2016, en hausse de +15,8% sur une base publiée.

Portzamparc parle cependant d'une publication légèrement en-dessous de ses estimations, avec "un petit CA T4 en organique", en France en particulier. Après ajustement de ses projections bénéficiaires, le bureau de recherche dégrade sa recommandation à "renforcer", contre "acheter" précédemment. La valorisation théorique reste inchangée à 31 euros...

Oddo, de son côté, reste "Neutre" avec un cours cible de 31 euros. "Le CA du T4 est en ligne mais sans tonus et la guidance 2017 conforme" commente le broker...
"Le groupe vise un objectif de croissance de CA 2017 d'au moins 5% sur la base d'une bonne dynamique de prix sur les activités seniors, avec notamment le déploiement de nouveaux services, la montée en charge des établissements ouverts en 2016 et l'extension attendue du parc exploité d'au moins 2500 nouveaux lits" commente de son côté Gilbert Dupont. Verdict : "Accumuler avec un TP de 30 euros"...

 
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