L'augmentation de capital de Suez réalisée à 15,80 euros pièce

L'augmentation de capital de Suez réalisée à 15,80 euros pièce©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 17 mai 2017 à 07h54

Suez a lancé hier soir l'augmentation de capital de 750 millions d'euros prévue pour participer au financement du rachat de GE Water. Les actionnaires existants sont privés de droit préférentiel de souscription, mais ils bénéficient d'un délai de priorité de trois jours qui démarre aujourd'hui et se terminera le 19 mai inclus. Initialement, la fourchette de prix avait été fixée entre 15,76 et 16,01 euros par action. Ce matin, le groupe annonce qu'un cours de 15,80 euros, en bas de fourchette, a finalement été retenu. Ce niveau correspond à celui du placement privé qui a été mené en parallèle, et représente une décote de 2,8% sur le dernier cours coté. L'opération portera sur 47,468 millions d'actions nouvelles, soit 8,4% du capital existant.

Les 750 ME attendus viendront compléter le dispositif mis en place pour le rachat de GE Water, notamment une dette senior non garantie de 1,2 MdE et une dette hybride de 600 ME.

 
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