La Foncière des Murs veut lever 200 ME

La Foncière des Murs veut lever 200 ME

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Boursier.com, publié le vendredi 03 mars 2017 à 08h39

La Foncière des Murs se lance dans une augmentation de capital d'environ 200 millions d'euros, qui servira à financer en partie l'acquisition d'un portefeuille de 19 hôtels en Espagne pour un montant de 542 ME, droits inclus. L'opération avait été annoncée le 2 janvier dernier. Le montant final de la transaction reste dépendant de l'exercice du droit de préemption dont bénéficie certains tiers. A ce stade, des bénéficiaires ont manifesté leur intention de préempter 2 hôtels représentant une valorisation de 27 ME.

La levée de fonds, garantie en totalité par les actionnaires existants, passera par l'émission de 9.262.995 actions à 21,60 euros pièce. Le 6 mars prochain, chaque actionnaire se verra attribuer un droit préférentiel de souscription pour chaque action détenue, huit de ces droits permettant d'acquérir une action nouvelle. Les nouveaux titres ne donneront pas droit au dividende versé en 2017 au titre de l'exercice 2016. En tenant compte du détachement du coupon de 3,10 euros qui sera proposé lors de la prochaine assemblée générale, le prix de souscription fait apparaître une décote de 12,1% par rapport au cours de clôture hors dividendes de 24,57 euros pour l'action au 1er mars dernier. Les droits seront cotés du 6 au 15 mars inclus, et négociables sous l'ISIN FR0013240363. La période de souscription des actions s'étendra du 8 au 17 mars inclus. Le règlement livraison des nouveaux titres devrait avoir lieu le 28 mars suivant.

 
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