Le marché s'attend à une fin d'année 2015 difficile pour Danone

Le marché s'attend à une fin d'année 2015 difficile pour Danone©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 22 février 2016 à 11h15

Danone doit publier demain matin avant l'ouverture du marché ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2015.

Le consensus s'attend un chiffre d'affaires de 5,365 milliards d'euros au quatrième trimestre, en progression de 1,8% en données publiées, et en hausse organique de 3%, dont un effet volume de 0,4% et un effet prix de 2,9%. Les données sont fournies par la société elle-même. Les analystes attendent dans le détail une croissance des volumes de -1,6% dans les produits frais, de +4% ans les eaux, de +1,6% dans la nutrition infantile et de 5% dans la nutrition médicale.

12,9% de marge en vue en 2015, 13,4% en 2016

Sur l'exercice entier, cela se traduit par un chiffre d'affaires attendu à 22,38 MdsE, en hausse de 5,8% en données publiées et de 4,1% en organique. La progression des volumes devrait ressortir à 0,5% et celle des prix à 3,6%. L'EBIT est estimé à 2,896 MdsE, soit une marge de 12,9%. Le bénéfice net à 1,89 MdE (1,76 MdE part du groupe), soit 2,90 euros par action. Les bureaux d'études mises sur un cash-flow libre de 1,502 MdE. Le dividende est attendu en moyenne à 1,57 euro.

Le consensus pour 2016 s'établit à 22,62 MdsE de chiffre d'affaires (+0,8% en publié, +4,3% en organique) et 3,01 MdsE d'EBIT (13,35% de marge).

Les analystes sont partagés sur Danone, si l'on fait le bilan des recommandations publiées depuis le 1er janvier dernier. Sur 33 avis, 19 sont positifs, 9 neutres et 5 négatifs. L'objectif de cours moyen s'établit à 65,86 euros, pour un cours actuel proche de 61 euros.

 
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