Les Fromageries Bel lorgnent à nouveau le marché obligataire

Les Fromageries Bel lorgnent à nouveau le marché obligataire©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 29 mars 2017 à 14h08

Les Fromageries Bel ont retenu plusieurs établissements financiers pour organiser des réunions avec des investisseurs en vue d'une émission obligataire, a appris Bloomberg d'une source bien informée. Le roadshow aura lieu la semaine prochaine en Europe et pourrait aboutir à une émission obligataire de 300 à 500 millions d'euros à sept voire dix ans. La dernière opération obligataire de la société remonte à 2012 avec une levée de fonds de 160 ME à sept et huit ans, affichant respectivement des coupons de 2,75 et 3%. A fin 2016, la dette obligataire de 160 ME un peu moins du quart de la dette financière nette de long terme des Fromageries Bel (646,81 ME). Les obligations émises en 2012 arrivent à échéance en 2018 (pour 20 ME) et en 2019 (pour 140 ME). La société avait également eu recours, pour se financer, au marché du Schuldschein en 2013, en multidevises et multitranches (140 ME et 110 M$) avec des échéances étalées entre 2 et 7 ans.

 
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