Mercialys : placement avec succès d'une émission obligataire de 200 ME

Mercialys : placement avec succès d'une émission obligataire de 200 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 20 novembre 2015 à 22h03

Mercialys a placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 200 ME venant augmenter la taille de l'obligation existante de maturité 31 mars 2023. A l'issue de cette opération, le nouveau nominal de cette obligation sera porté à 750 ME. Le coût de financement de cette nouvelle émission s'élève à 2,203%.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de renforcement de la structure financière de Mercialys. Ainsi, la maturité moyenne de la dette obligataire ressort à 5,8 ans contre 5,5 ans avant l'opération. Mercialys bénéficie également d'un contexte de marché du crédit favorable, en levant une ressource financière à plus de 7 ans sur un niveau proche du coût moyen de sa dette tirée à fin juin 2015 (2,1%) et présentant un différentiel élevé par rapport au taux de capitalisation moyen des actifs immobiliers de la Société (5,55% à fin juin 2015). Cette émission participera également au financement du développement de Mercialys.

Mercialys est noté BBB / perspective stable par Standard & Poor's.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis, RBS et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre.

 
0 commentaire - Mercialys : placement avec succès d'une émission obligataire de 200 ME
  • avatar
    [=pseudo.pseudo] -

    [=reaction.title]

    [=reaction.text]

avatar
[=pseudo.pseudo] -

[=reaction.text]